岳飞军与陈芝豹、袁左宗两部胜利会师。经李文忠引见，岳飞对徐骁麾下这两位义子的能力有了直观认识，同时也敏锐地察觉到陈、袁二人对其麾下背嵬军流露出的深深忌惮。

双方虽是盟友，但西凉军隐隐的独立性，让空气中弥漫着一丝微妙的张力。

为彻底解决围困张掖的程鸢部，岳飞定下计策，命牛皋、何元庆假扮溃败的宇文鲜卑骑兵，前往张掖求援。

程鸢果然中计，倾巢而出，结果落入岳飞与西凉军的合围之中。

燕北军战力远逊宇文鲜卑，一触即溃，主将程鸢竟弃大军于不顾，独自西逃，最终仍被西凉军擒获。

此役俘虏众多，燕北与鲜卑降卒合计竟超过两万。然而，对待俘虏的态度，汉军与西凉军截然不同。

陈芝豹冷酷下令，将己方俘获的敌军尽数屠戮，言道“不杀不足以震慑西陲”，其“小人屠”之名，令降卒胆寒。

当陈芝豹建议将全部俘虏处决时，岳飞坚决反对，决定将这两万余人押送陇右，交由车骑将军吴懿处置。

他见非己部俘虏，也不便强求，遂与袁左宗率军进入张掖，商讨合围困守武威的宇文邕残部。

岳飞为防后方生变，只留八千背嵬军精锐，命牛皋等四将率余部押送俘虏先行返回陇右。

此时，被困于武威空城的宇文邕已觉不妙。独孤信一去无音讯，派出的探马回报的消息也愈发诡异。

恰在此时，安禄山从金城狼狈逃回，带来了一个更坏的消息：金城已被徐凤年、蓝玉控制，此前西凉军大败的消息纯属诱敌之计！

坐镇敦煌的李义山见时机成熟，对徐骁言道：“可以收网了。”

徐骁当即以凉州牧与骠骑将军的双重身份，下令西凉全军与汉军配合，对武威形成最终合围。

宇文邕与宇文泰不甘坐以待毙，决意突围。