慕容恪兵败自刎于白登山，消息如同长了翅膀般传遍北疆。

魏军趁势追击，一举收复幽州北境诸多失地。而南匈奴各部，尤其是左贤王姬扬，则趁着慕容鲜卑群龙无首、势力崩析之际，大肆抢夺其北方故地。

金兀术凭借其部分鲜卑血统与姬扬的支持，成功收拢了大量溃散的鲜卑部落，实力急剧膨胀，成为北疆一股不可忽视的新生力量。

与此同时，在更为遥远的极北草原，铁木真抓住慕容鲜卑主力南下的空窗期，以雷霆之势连破塔塔尔、蔑儿乞等部，声威大震。

其麾下“四杰”木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温，以及众多归附的部落首领，见其雄才大略，兵锋正盛，共同推举其为“成吉思汗”，意为“拥有海洋四方的大酋长”。

而东境方向，司马懿果然不负众望，成功将意图回援的慕容垂大军阻挡在边境之外。

慕容垂虽已攻占高句丽大部，锐气正盛，却在司马懿滴水不漏的防御面前屡屡受挫，最终只得铩羽而归，未能踏足幽州半步。

战后，司马师、司马昭兄弟难免抱怨功劳尽被朱温所占，司马懿却厉声训斥，告诫他们“小不忍则乱大谋”，当下仍需隐忍，积蓄力量。

此战，司马懿虽未获得显赫的头功，但其在阻击战中展现出的沉稳调度与精妙布局，却深深折服了年轻的邓艾与钟会，二人战后正式拜入司马懿门下。

司马懿还试图进一步拉拢幽州本土派代表田豫，他刻意强调田豫与牵昭在前期消耗慕容恪的功绩，并推心置腹地暗示彼此同为被朝廷“用之疑之”的处境。

然而，田豫却神色平静地拒绝了他的结盟提议，坦言道：“我与牵昭，皆曾与玄德公刎颈相交。如今朝廷许我二人镇守幽州，保境安民，抵御外侮，心愿已足。仲达你志向远大，非我等所能企及，只愿此生能为幽州百姓守好这北大门，便是矣。”

见田豫态度坚决，司马懿知事不可为，只得率部返回幽州都城与朱温汇合。

当幽州大捷的战报快马加鞭送往洛阳之时，西凉的战局也已接近尾声。

假冒“仲羽”的徐渭熊，成功将奉命支援的独孤信及其所率三万人马，引入了陈芝豹与袁左宗早已设好的埋伏圈。

西凉铁骑如神兵天降，将毫无防备的敌军冲得七零八落，独孤信退往武威的道路被截断，只得转向东北，却又一头撞上了回援凉州的岳飞大军。

两场厮杀下来，独孤信部几乎全军覆没，他本人虽趁夜色率亲兵突围，却终究没能逃过李文忠夜枭骑的追击，被生擒活捉。